AI Blueprint · Wealth Advisory
I help advisory firms, wealth consultancies, family offices and wealth managers map workflows, identify bottlenecks and design a practical plan for AI agents in client service, portfolio work, suitability, follow-up and governance.
I do not start with the tool.I start by understanding how your operation works today.
Advisory firms, independent wealth consultancies and multi-family offices — typically 5–50 people, high-net-worth clients, and operations built around meetings, reports and documents.
WealthCopilot, Alpha Advisor and custom workflows can be evaluated directly or combined with the AI Wealth Blueprint, depending on operational priority.
Day to day in a wealth advisory practice, much still depends on manual work:
The challenge is not simply “using AI”.
It is finding where AI truly creates value without adding operational risk, regulatory risk or complexity for the team.
Before de falar em ferramenta, eu entendo como seu time trabalha hoje.
From that diagnostic, I design an AI Blueprint with the agents and workflows that make the most sense for your operation.
During the Blueprint, I review key points in the client journey and advisor operation.
| Area | What I assess |
|---|---|
| Atendimento | Como o assessor se prepara, conduz e registra reuniões |
| Carteira | Como riscos, concentração, liquidez, vencimentos e oportunidades são acompanhados |
| Suitability | Como perfil, carteira e recomendação são cruzados |
| Compliance | Como decisões são documentadas e supervisionadas |
| Follow-up | Como próximos passos, tarefas e interações são registrados |
| Data | Quais sistemas, planilhas, CRMs, relatórios e bases já existem |
| Operação | Onde há retrabalho, tarefas manuais e gargalos de escala |
Before de cada reunião, o agente organiza o contexto do cliente: histórico, carteira atual, mudanças recentes, vencimentos, pendências e temas sugeridos.
Valor: o assessor chega mais preparado e perde menos tempo buscando informação.
Analisa a carteira e aponta riscos, concentração, liquidez, desalinhamentos, vencimentos e possíveis oportunidades.
Valor: ajuda o time a identificar pontos relevantes antes da conversa com o cliente.
Ajuda a cruzar perfil do investidor, objetivos, horizonte, carteira atual e racional da recomendação.
Valor: melhora a consistência e a rastreabilidade do processo sem substituir o julgamento humano.
Gera resumo pós-reunião, próximos passos, tarefas internas e mensagens para o cliente.
Valor: reduz perda de contexto e melhora execução depois da reunião.
Ajuda a identificar recomendações sem racional claro, potenciais inconsistências e pontos que precisam de revisão.
Valor: aumenta controle e reduz risco operacional.
Apoia coleta de dados, organização de documentos, perfil do cliente e preparação do primeiro diagnóstico.
Valor: reduz fricção no início do relacionamento.
Ao final do AI Blueprint, você sai com clareza sobre onde aplicar IA primeiro. A entrega inclui:
An objective view of processes where your firm loses time, relies on manual tasks or has low traceability.
A clear list of workflows where agents can create real value.
Ranking of opportunities by impact, complexity, risk, data dependency and implementation speed.
For each priority agent, I design:
A practical plan to move from diagnosis to quick wins, pilot and scale.
Guidance on what makes sense to build, buy, customize or integrate.
Attention points on privacy, governance, suitability, traceability, human review and data security.
I personally lead the Blueprint with partners and/or operation leaders.
Normalmente, o projeto acontece ao longo de 4 semanas. O formato pode variar conforme o tamanho e a complexidade da operação, mas a entrega final é sempre a mesma: clareza sobre onde aplicar IA primeiro e como transformar isso em um piloto real.
Durante esse período, eu entendo a operação, analiso workflows, identifico oportunidades, priorizo casos de uso e consolido tudo em um blueprint prático de implantação.
O escritório que apenas “testa ferramentas” pode acabar criando mais ruído. O escritório que entende seus workflows, prioriza os casos de uso certos e implanta agentes com governança pode ganhar:
The Blueprint does not require you to implement with AIQGEN. Agent implementation can be led by AIQGEN afterward, but it is optional and scoped separately.
The Blueprint goal is to help you decide clearly:
Who leads this
Sou fundador da AIQGEN e criador do WealthCopilot.
Before da AIQGEN, atuei por mais de 10 anos no Itaú BBA em corporate banking, estratégia, pricing e AI/ML. Também venho construindo soluções de IA para o mercado financeiro, com foco em produtividade, compliance, rastreabilidade e workflows reais de operação.
Neste Blueprint, meu papel é unir visão de negócio, tecnologia e execução prática para ajudar seu escritório a encontrar onde IA realmente pode gerar valor.
AI Blueprint Founder-Led
R$ 25.000
Duration: 4 weeks
I personally lead a diagnostic of your operation to identify where AI agents can create real value and deliver a practical implementation blueprint.
Agent implementation, integrations or customizations are not included. They can be led by AIQGEN in a follow-on phase with a separate proposal.
