Agente de IA Consultivo Adaptável

AlphaAdvisor

IA especializada • Compliance CVM • Customização profunda • Integração modular

O AlphaAdvisor é o seu assessor virtual inteligente, um agente de IA consultivo desenhado para atender aos requisitos mais críticos do mercado financeiro brasileiro. É como ter um assessor de investimentos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre pronto para guiar suas decisões.

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Protótipo demonstrativo - totalmente adaptável às suas necessidades específicas

Contexto do Setor

O mercado de Wealth Management e Investimentos passa por profundas transformações

Exigindo novas abordagens tecnológicas e operacionais para atender às demandas do mercado financeiro brasileiro

Personalização

Experiências e recomendações individualizadas para cada investidor, atendendo necessidades específicas e objetivos únicos.

Regulação

Exigência regulatória crescente (CVM, Bacen, COAF) que demanda conformidade contínua e documentação rigorosa.

Governança

Processos padronizados e controles internos robustos para garantir qualidade e rastreabilidade em todas as operações.

Escalabilidade

Escala consultiva sem aumento de custos e equipe, permitindo crescimento sustentável da operação.

Multicanal

Atendimento integrado em diversos canais e dispositivos, oferecendo experiência consistente em todas as plataformas.

AlphaAdvisor

O que é o AlphaAdvisor

O AlphaAdvisor é o seu assessor virtual inteligente, um agente de IA consultivo desenhado para atender aos requisitos mais críticos do mercado financeiro brasileiro. É como ter um assessor de investimentos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre pronto para guiar suas decisões.

Adequação Automática

Perfilamento e suitability automatizados, em conformidade com CVM

Racional Explicado

Recomendações com justificativas claras e fundamentadas

Monitoramento Inteligente

Alertas proativos sobre mercado e perfil do cliente

Experiência Multicanal

Integração fluida via chat, voz e vídeo

Protótipo Funcional Disponível

Explore o Protótipo do AlphaAdvisor

Teste nosso protótipo funcional com dados simulados. Veja como pode ser totalmente adaptado às suas necessidades: interface personalizada, regras de negócio específicas, integrações customizadas e muito mais.

4 Perfis
de clientes para testar
Dashboard
com métricas em tempo real
Alertas
inteligentes configuráveis
Testar Protótipo Funcional

Protótipo demonstrativo • Totalmente adaptável às suas necessidades específicas

Customização Profunda

Customização Profunda para Sua Instituição

O AlphaAdvisor não é uma solução fechada — é um framework consultivo configurável que se adapta completamente à identidade, políticas e processos da sua instituição.

Regras de Recomendação

Defina critérios de alocação, riscos e produtos recomendáveis. Configure as regras de negócio que determinam como o agente analisa e recomenda investimentos, garantindo alinhamento total com suas políticas internas.

Políticas Internas

Incorpore diretrizes de compliance, risco e governança corporativa. O AlphaAdvisor opera dentro dos limites e processos definidos pela sua instituição, garantindo total conformidade com suas políticas internas.

Identidade Visual e Linguagem

Personalize tom de voz, terminologia e visuais da sua marca. O agente fala como sua instituição, usa sua linguagem e apresenta-se visualmente alinhado à sua identidade corporativa.

Fluxos de Atendimento

Configure jornadas específicas por tipo de cliente e objetivos de investimento. Cada perfil de cliente pode ter uma experiência única, guiada por fluxos personalizados que refletem seus processos internos.

Framework Consultivo Configurável

O AlphaAdvisor é construído como um framework flexível que permite customização profunda em todas as camadas: desde regras de negócio até a experiência do usuário. Você não precisa se adaptar ao sistema — o sistema se adapta completamente à sua realidade operacional e estratégica.

Funcionalidades Principais

Tecnologia avançada para transformar sua operação de investimentos

Adequação Automática

Perfilamento e suitability automatizados, em conformidade com CVM. Análise automática de perfil de risco e compatibilidade de produtos conforme normas CVM 539 e 30.

Racional Explicado

Recomendações com justificativas claras e fundamentadas. Cada sugestão de investimento vem acompanhada de explicações técnicas que ajudam o cliente a entender a decisão.

Monitoramento Inteligente

Alertas proativos sobre mercado e perfil do cliente. O sistema monitora continuamente a carteira e o mercado, enviando notificações relevantes quando necessário.

Experiência Multicanal

Integração fluida via chat, voz e vídeo. Atendimento consistente e personalizado em todos os canais, oferecendo flexibilidade ao cliente.

Relatório Regulatório

Documentação automática para CVM e Bacen. Geração automática de relatórios de adequação e documentação necessária para compliance regulatória.

Integração Open Finance

Conecta-se ao Open Finance para análise completa da situação financeira do cliente, permitindo uma visão holística para recomendações mais precisas.

Segurança, Governança e Compliance

Operação segura e em conformidade

Controles robustos e rastreabilidade total, essencial para ambientes altamente regulados

Adequação e Suitability

Análise automática de perfil de risco e compatibilidade de produtos conforme normas CVM 539 e 30. Garantia de que todas as recomendações estão adequadas ao perfil do investidor.

Trilhas de Auditoria

Registro completo de interações, decisões e justificativas para análise e conformidade. Rastreabilidade total de todas as ações do agente para auditorias e compliance.

Arquitetura Segura

Infraestrutura protegida com criptografia, controles de acesso e segregação de dados. Ambiente seguro e isolado para processamento de informações financeiras sensíveis.

Modelos Controlados

IA restrita a parâmetros pré-aprovados, sem recomendações fora do escopo autorizado. Controle total sobre o comportamento do agente, garantindo que opere apenas dentro dos limites definidos.

Conformidade com Reguladores

Desenvolvido em total alinhamento com as principais regulamentações do mercado financeiro brasileiro

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

BACEN

Banco Central do Brasil

COAF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Demonstração do Protótipo

Jornada Consultiva

Jornada do cliente: do contato à recomendação final

Perfil e Adequação

Perfilamento e suitability regulatória automatizados, garantindo que cada recomendação esteja adequada ao perfil do investidor.

Recomendação com Racional

Sugestões de investimento com justificativa técnica clara e fundamentada, ajudando o cliente a entender cada decisão.

Relatório Regulatório

Documentação automática para CVM e Bacen, garantindo conformidade total com as exigências regulatórias.

Persona da Demonstração

João (Conservador)

Nome
João
Idade
38 anos
Profissão
Profissional de Tecnologia
Patrimônio Investido
R$ 157.432,85
Dinheiro Parado
R$ 150.000
Capacidade de Aporte Mensal
R$ 23.715,36
Objetivo
R$ 1.000.000 em 5 anos
Perfil
Conservador

Comportamento:

  • Prefere estabilidade
  • Não gosta de volatilidade
  • Quer clareza e recomendações simples
  • Se sente inseguro com a performance atual
  • Procura entender "por que" antes de agir

Como o AlphaAdvisor vai ajudar:

  • Avalia riscos e adequação
  • Sugere classes de ativos adequadas ao perfil conservador
  • Mostra simulações de aporte + evolução
  • Ajuda a criar um plano seguro e realista

Casos de Uso

Como o AlphaAdvisor transforma diferentes tipos de instituições

Fintechs

Amplia a capacidade de atendimento sem aumentar custos operacionais, oferecendo consultoria especializada 24/7.

  • Redução de 60% no tempo de onboarding
  • Aumento de 40% na conversão de leads
  • Disponibilidade 24/7 sem custos adicionais

Bancos Tradicionais

Moderniza o atendimento de investimentos, mantendo a qualidade e conformidade exigidas pelo mercado.

  • Padronização do atendimento
  • Redução de erros operacionais
  • Melhoria na experiência do cliente

Corretoras

Escala o atendimento personalizado para milhares de clientes simultaneamente, mantendo a qualidade.

  • Atendimento simultâneo ilimitado
  • Análise de perfil automatizada
  • Geração de relatórios em tempo real
Como Conduzimos uma POC

Processo estruturado em 4 semanas

Desenvolvemos um processo estruturado para uma POC ágil e com mínimo risco operacional

1

Semana 1 — Mapeamento

Levantamento de requisitos, processos atuais e integrações necessárias. Entendemos profundamente sua operação, necessidades e objetivos.

2

Semana 2 — Customização

Configuração de regras, políticas, identidade visual e fluxos específicos. Adaptamos o AlphaAdvisor completamente à sua realidade.

3

Semana 3 — Integração

Conexão com sistemas internos, APIs e bases de dados. Integramos o AlphaAdvisor com sua infraestrutura existente de forma segura e eficiente.

4

Semana 4 — Validação

Testes, ajustes finais e preparação para go-live controlado. Validamos tudo em conjunto e preparamos para a operação real.

O Que Precisamos

Requisitos para iniciar

Para conduzir uma POC bem-sucedida, precisamos de alguns elementos essenciais

Contato Técnico

Responsável por integrações e arquitetura de sistemas. Pessoa que entende a infraestrutura técnica e pode facilitar a conexão com sistemas existentes.

Contato de Negócios

Sponsor executivo e alinhamento estratégico. Líder que pode tomar decisões e garantir que o projeto está alinhado com os objetivos da instituição.

Diretrizes de Compliance

Políticas internas e requisitos regulatórios específicos. Documentação que define as regras, limites e processos que o AlphaAdvisor deve seguir.

Acesso aos Endpoints

APIs e sistemas necessários para integração técnica. Informações de acesso e documentação técnica dos sistemas que precisam ser integrados.

Pronto para adaptar o protótipo às suas necessidades?

Agende uma demonstração personalizada e descubra como podemos transformar o protótipo do AlphaAdvisor em uma solução completamente adaptada à sua realidade.

Testar Protótipo Funcional Adaptar Protótipo às Minhas Necessidades

O protótipo usa dados simulados. Para adaptá-lo às suas necessidades específicas, agende uma conversa.

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João da AIQGEN

João da AIQGEN

Consultor em IA Financeira • Online

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