Como implementamos
- Mapeamos o workflow atual
- Definimos entradas, saídas e usuários
- Configuramos agentes e copilotos
- Conectamos documentos e ferramentas
- Testamos com casos reais
- Treinamos o time
- Medimos impacto e ajustamos
Investment Banking, Corporate Finance & Crédito
Implementamos agentes de IA para equipes financeiras ganharem velocidade, precisão e escala em originação, M&A, valuation, crédito, risco, due diligence e execução de transações.
Para equipes que executam workflows intensivos de investment banking, corporate finance e crédito — especialmente boutiques e firmas independentes de advisory financeiro focadas em transações middle market.
Workflows implementáveis — não produtos genéricos prontos para qualquer instituição.
| Categoria | Workflow | O que faz |
|---|---|---|
| Originação & Oportunidades | Market Research Agent | Gera briefings setoriais, comparáveis, tendências e mapas de mercado |
| Originação & Oportunidades | Buyer List Assistant | Mapeia compradores, investidores e targets com racional estratégico |
| Originação & Oportunidades | Target Sourcing Agent | Identifica empresas-alvo para mandatos buy-side e teses de aquisição |
| Originação & Oportunidades | Corporate Development Pipeline | Screening de aquisições, teses estratégicas e pipeline de M&A corporativo |
| Investment Banking & M&A | CIM / Teaser Copilot | Apoia estruturação, revisão e adaptação de materiais de transação |
| Investment Banking & M&A | Management Presentation Copilot | Estrutura e revisa apresentações para investidores e compradores |
| Investment Banking & M&A | Investment / IC Memo Copilot | Apoia memos de investimento e materiais para comitê ou conselho |
| Investment Banking & M&A | Deal Analysis Agent | Análise de documentos, múltiplos, earn-out e tese estratégica |
| Corporate Finance | Valuation & Comparables Agent | Valuation, múltiplos, trading comps e transaction comps |
| Corporate Finance | Capital Structure Review | Estrutura de capital, dívida, liquidez e alocação de recursos |
| Corporate Finance | Board & IC Materials | Materiais para decisão em conselho, comitê e alocação de capital |
| Crédito & Risco | Debt Capacity Analysis | Capacidade de endividamento, alternativas de funding e análise de dívida |
| Crédito & Risco | Covenant Review | Análise de covenants, restrições contratuais e riscos de crédito |
| Crédito & Risco | Credit Memo Support | Apoio à elaboração de memos de crédito, análise de risco e recomendações |
| Crédito & Risco | Risk Monitoring | Monitoramento de riscos, alertas de covenant e acompanhamento de portfólio |
| Diligence & Execução | Data Room Copilot | Resume documentos, organiza perguntas e facilita busca em materiais de diligence |
| Diligence & Execução | Q&A & Red Flags Agent | Suporte a due diligence com identificação de riscos e gaps documentais |
| Operações | Deal Notes & Follow-up Agent | Transforma reuniões em notas, próximos passos e follow-ups |
| Operações | Knowledge Base de Deals | Organiza templates, aprendizados, teses, contatos e materiais internos |
Os workflows podem ser implementados diretamente quando o caso de uso já está claro. Quando a firma ainda precisa priorizar oportunidades, recomendamos começar pelo AI Dealflow Blueprint.
Agende uma conversa para mapear oportunidades e definir o melhor caminho de implementação.