A maioria das boutiques sabe que IA importa. Poucas sabem por onde começar.

Muitas boutiques financeiras estão testando IA, mas ainda sem clareza sobre:

quais casos de uso realmente geram valor;
quais processos devem ser priorizados;
quais riscos precisam ser controlados;
quais dados e sistemas são necessários;
o que deve ser construído, comprado ou integrado;
como sair de pilotos isolados para workflows reais;
como usar IA sem comprometer governança, compliance e segurança.

O problema não é falta de interesse em IA.
O problema é transformar intenção em execução.

Eu começo pelo workflow, não pela tecnologia.

Antes de recomendar qualquer ferramenta, eu entendo como sua operação funciona.

Onde o time perde tempo?
Quais decisões dependem de muita informação dispersa?
Quais tarefas são repetitivas?
Onde existe retrabalho?
Onde faltam dados estruturados?
Quais processos precisam de mais rastreabilidade?
Onde a IA pode ajudar sem substituir o julgamento humano?

A partir desse diagnóstico, eu desenho um AI Blueprint com os agentes, workflows e prioridades mais relevantes para sua instituição.

Para instituições financeiras que querem aplicar IA com clareza e controle

O AI Blueprint pode ajudar:

bancos;
fintechs;
gestoras;
corretoras;
distribuidoras;
consultorias financeiras;
seguradoras;
family offices;
plataformas de investimento;
áreas de operações, produto, compliance, relacionamento, análise e atendimento.

O foco é sempre o mesmo: encontrar onde agentes de IA podem gerar valor prático na operação.

Onde eu olho

Durante o Blueprint, eu analiso os principais workflows da instituição.

Área	O que eu avalio
Operações	Processos manuais, retrabalho, conciliação, documentos e tarefas repetitivas
Atendimento	Como clientes, parceiros ou times internos recebem suporte
Análise	Como informações são coletadas, interpretadas e transformadas em decisão
Compliance	Como decisões, recomendações e exceções são documentadas
Produto	Onde IA pode melhorar experiência, personalização ou eficiência
Dados	Quais sistemas, bases, documentos, CRMs, planilhas e APIs já existem
Governança	Quais riscos, aprovações, revisões humanas e controles são necessários
Integrações	Como IA pode se conectar ao stack atual sem criar complexidade desnecessária

Exemplos de agentes que podem surgir do Blueprint

Agente de atendimento interno

Ajuda equipes a consultar políticas, procedimentos, documentos internos e respostas recorrentes.

Valor: reduz dependência de conhecimento espalhado e melhora tempo de resposta.

Agente de análise documental

Lê documentos, extrai informações relevantes, identifica inconsistências e organiza evidências.

Valor: reduz trabalho manual em processos que dependem de leitura e conferência.

Agente de compliance assistido

Ajuda a revisar registros, identificar ausência de justificativa, apontar inconsistências e organizar trilhas de auditoria.

Valor: melhora rastreabilidade sem substituir a revisão humana.

Agente de operações

Apoia tarefas repetitivas como triagem, classificação, conferência, preenchimento e geração de relatórios.

Valor: reduz retrabalho e libera tempo do time para atividades de maior valor.

Agente de relacionamento

Prepara contexto antes de interações com clientes, parceiros ou stakeholders internos.

Valor: melhora qualidade das conversas e reduz tempo de preparação.

Agente de pesquisa e inteligência

Organiza dados internos e externos para apoiar análises, relatórios, decisões e priorização.

Valor: transforma informação dispersa em insumos acionáveis.

O que você recebe

Ao final do AI Blueprint, você sai com clareza sobre onde aplicar IA primeiro. A entrega inclui:

1. Diagnóstico dos principais gargalos

Uma visão objetiva dos processos onde sua instituição perde tempo, depende de tarefas manuais ou tem baixa rastreabilidade.

2. Mapa de oportunidades de IA

Uma lista clara dos workflows onde agentes podem gerar valor real.

3. Priorização dos casos de uso

Classificação das oportunidades por impacto, complexidade, risco, dependência de dados e velocidade de implantação.

4. Blueprint dos agentes recomendados

Para cada agente prioritário, eu desenho:

objetivo;
usuário final;
inputs necessários;
outputs esperados;
fontes de dados;
regras de negócio;
controles humanos;
riscos;
métricas de sucesso.

5. Roadmap de implantação

Um plano prático para sair do diagnóstico e avançar para quick wins, piloto e escala.

6. Recomendação build vs buy

Indicação sobre o que faz sentido construir, comprar, customizar ou integrar.

7. Riscos e governança

Pontos de atenção sobre LGPD, compliance, rastreabilidade, revisão humana, segurança de dados e uso responsável de IA.

Um diagnóstico founder-led, adaptado à realidade da sua instituição

Eu conduzo pessoalmente o Blueprint com os líderes e responsáveis pelos workflows mais importantes.

Normalmente, o projeto acontece ao longo de 4 semanas. O formato pode variar conforme o tamanho e a complexidade da operação, mas a entrega final é sempre a mesma: clareza sobre onde aplicar IA primeiro e como transformar isso em um piloto real.

Durante esse período, eu entendo a operação, analiso workflows, identifico oportunidades, priorizo casos de uso e consolido tudo em um blueprint prático de implantação.

IA sem direção vira mais uma ferramenta. IA aplicada ao workflow vira vantagem operacional.

Instituições que apenas testam ferramentas podem criar mais fragmentação, risco e ruído. Instituições que começam pelo workflow conseguem usar IA com mais foco:

mais produtividade;
menos retrabalho;
mais rastreabilidade;
melhor experiência para clientes e times internos;
mais consistência nos processos;
melhor governança;
mais clareza sobre o que implementar primeiro.

A pergunta não é “qual ferramenta de IA devemos usar?”.
A pergunta certa é: qual workflow deve ser redesenhado primeiro?

Da estratégia à implantação

O Blueprint não obriga você a implementar com a AIQGEN — mas, quando faz sentido, conduzimos a implantação dos workflows priorizados em uma etapa separada e escopada.

Saiba como implantamos workflows após o Blueprint →

Verticais do Blueprint

Blueprints adaptados às duas verticais que atendemos hoje:

M&A & Corporate Finance

Boutiques de M&A e corporate finance: research, buyer lists, data rooms, materiais e pipeline.

Wealth Advisory & Family Offices

Assessorias, consultorias patrimoniais e family offices: reuniões, relatórios, CRM e atendimento.

Quem conduz

Conduzido por Fernando Martignone Esteves

Sou fundador da AIQGEN e ajudo boutiques financeiras a identificar onde IA realmente cria valor.

Antes da AIQGEN, atuei por mais de 10 anos no Itaú BBA em corporate banking, estratégia, pricing e AI/ML, trabalhando na interseção entre dados, produtos financeiros, eficiência comercial e tomada de decisão. Minha experiência combina visão de negócio em ambientes regulados com construção prática de soluções de IA.

Neste Blueprint, meu papel é ajudar sua instituição a sair da experimentação genérica e chegar a um plano claro de implantação: quais workflows priorizar, quais agentes fazem sentido, quais riscos controlar e como transformar IA em impacto real.

LinkedIn Ver currículo

Investimento

AI Blueprint Founder-Led

R$ 25.000

Duração: 4 semanas

Eu conduzo pessoalmente um diagnóstico da sua operação para identificar onde agentes de IA podem gerar valor real e entrego um blueprint prático para implantação.

diagnóstico dos principais gargalos da operação;
mapa de oportunidades de IA;
priorização dos casos de uso;
desenho dos agentes recomendados;
roadmap de implantação;
análise de riscos e governança;
recomendação de build vs buy;
apresentação executiva final.

A implementação dos agentes, integrações ou customizações não está incluída. Ela pode ser conduzida pela AIQGEN em uma etapa seguinte, com proposta separada.

Transforme IA em plano de ação.

Agende uma conversa comigo e vamos entender se o AI Blueprint faz sentido para sua instituição.

Descubra onde IA pode gerar valor real na sua firma financeira boutique